Het grote, maar zinloze gevecht van de financiële orde tegen goud

Aan het einde van 2009 explodeerde de goudprijs naar een absoluut record van ongeveer $ 1220 dollar per ounce. Ondanks het wijd verbreide scepticisme van de gevestigde economen was de prijs van goud in slechts 5 maanden tijd met $ 300 dollar gestegen. De ‘rebelse’ financiële experts die de uitbraak van goud en daarmee de ondergang van de dollar al maanden en soms al jaren voorspelden, leken gelijk te krijgen.
Op dat moment zette de heersende financiële orde met alle mogelijke middelen de tegenaanval in. In minder dan twee dagen tijd daalde de goudprijs met $ 60 dollar, en inmiddels handelt het edelmetaal zo rond of net onder de $ 1100. Mede hierdoor is de dollarindex is weer gaan stijgen (nu 78,52). In dit artikel een beknopte analyse van deze misleidende, en in de loop van 2010 ongetwijfeld zeer tijdelijk blijkende ontwikkeling.

De dollar, die tot het begin van december 2009 langzaam maar zeker op weg was naar ongekende dieptes, begon zich te herstellen als gevolg van ‘positieve’ werkloosheidscijfers in de VS. Althans, als jeeen minder hoog aantal nieuwe werklozen én de officiële, volgens velen zwaar gemanipuleerde cijfers mag geloven.

Vervolgens werd de Amerikaanse munt verder omhoog gestuwd door de grote financiële problemen in EU-land Griekenland, waardoor de euro minder aantrekkelijk werd en veel speculanten het aloude patroon volgden en weer terug vluchtten naar de klaarblijkelijk nog steeds ‘veilig’ geachte dollar. Die beweging zette de goudprijs verder onder druk, ondanks het feit dat belangrijke Amerikaanse staten zoals Californië, Michigan en New York er in financieel opzicht vele malen slechter voorstaan dan Griekenland.

Terwijl de vraag naar fysiek -dus écht- goud in Azië onverminderd hoog bleef, zakte de waarde van het -slechts op papier bestaande- Comex goud op de laatste dag van 2009 naar net onder de $ 1100 dollar. Deze tegenstrijdige gang van zaken kan toegeschreven worden aan de gevestigde financiële orde, die al decennia geleden goud tot hun absolute vijand hebben verklaard. Niettemin hebben zij door hun jarenlange manipulaties niet kunnen voorkomen, dat de goudprijsin circa 10 jaar tijd steeg van $ 252 naar de al eerder genoemde top van $ 1220 per ounce en circa $ 1100 nu.

Daarmee won goud ten opzichte van de dollar maar liefst 292% aan waarde. Ook ten opzichte van alle andere belangrijke valuta werd goud veel meer waard. De Canadese dollar (-179%), de Australische dollar (-182%) en de euro (-181%) verloren naar verhouding nog het minst; naast de Amerikaanse dollar zakten het Britse pond (-298%), de Zuid Afrikaanse rand (-365%) en de Mexicaanse peso (-434%) het meest in waarde.

Deze onontkenbare cijfers laten zien, dat degenen die nog altijd volhouden dat goud een verouderd en overbodig goed is geworden uit vroeger tijden, vasthouden aan een waandenkbeeld. De vijanden van goud en hun economische analistenvriendjes roepen nu welliswaar om het hardst dat er sprake is van een goud’zeepbel’, maar de feiten laten al vele jaren keihard een tegenovergestelde ontwikkeling zien. Zo werd goud sinds 2006 maar liefst 100% meer waard tegenover de dollar, en 85% tegenover de euro.

Daarom hebben de dollar-promotors ook hun huidige gevecht tegen goud bij voorbaat kansloos verloren. 20 jaar geleden, toen de VS nog de sterkste economie ter wereld had en in financieel en militair opzicht onaantastbaar leek, was de status van de dollar als wereld reservemunt onomstreden. Deze positie is echter dramatisch veranderd; Amerika’s produktiebasis is verwoest, en het land heeft de dubieuze status van ‘s werelds grootste schuldennatie gekregen, waar onder president Obama duizelingwekkende begrotingstekorten van $ 1 a $ 2 biljoen dollar per jaar de norm zijn geworden.

De dollar is daarom niets meer dan een lege dop; alleen het bij beleggers en speculanten levende idee dat de andere valuta er nóg slechter aan toe zijn, houdt de munt nog overeind. Het is echter de vraag of die perceptie terecht is, omdat het door de extreem lage rente in de VS twijfelachtig is of beleggers nog veel langer zullen accepteren dat ze niets terugkrijgen voor een munt, waarvan de waarde systematisch wordt verlaagd door de gigantische hoeveelheden geld die de overheid bijdrukt om de eigen tekorten te kunnen blijven financieren.

Eerder vroeg dan laat zal de rente verhoogd moeten worden, zeker als het inflatiespook uiteindelijk de kop op zal steken, wat gezien de oververhitte geldpers van de overheid onvermijdelijk is. Ieder zogenaamd economisch ‘herstel’ zal hierdoor definitief de nek om worden gedraaid. De Amerikaanse burgers zijn namelijk één harde les aan het leren, namelijk dat welvaart niet voortkomt uit lenen, maar uit sparen. En dat kan alleen als daar inkomen tegenover staat. Met een totaal werkloosheidspercentage van 22% -ruim voldoende om de huidige recessie een depressie te noemen – zit een terugkeer naarflorende tijden er voorlopig niet in.

We kunnen echter wél ‘gouden’ tijden verwachten: de verder gaande opmars van goud, dat volgens bijvoorbeeld de Canadese beleggingsexpert John Embry (Investor’s Digest of Canada) dit jaar naar alle waarschijnlijkheid nog eens 30% meer waard zal worden. Volgens andere bekende analisten -zoals goudexpert Jim Sinclair- is dat slechts het begin, en zal goud over enkele jaren duizenden dollars per ounce kosten. Landen zoals China, India en Vietnam hebben goed begrepen dat de welvaart van hun toekomstige generaties hiervan afhangt, en gaan daarom onverminderd voort met hun goudvoorraad fors te vergroten.

Volgens het laatste Global Europe Anticipation Bulletin van de op deze site al vaak besproken Europese Denktank LEAP/E2020 is dit een duidelijk teken van de door hen voorspelde ‘geopolitieke ontwrichting’: het Westen houdt wanhopig vast aan het oude, ten dode opgeschreven systeem, terwijl het Oosten zich ondertussen voorbereidt op de toekomstige nieuwe situatie.

Op de korte termijn zullen we echter mogelijk nog wat succesjes zien van de financiële elite -die overigens nog steeds massaal hun eigen aandelen aan het verkopen zijn –   in hun strijd tegen goud. Laat niemand zich er echter door misleiden; de dollar is ten dode opgeschreven, en hoe langer dit door goud- en marktmanipulaties wordt uitgesteld, des te dieper zal de val van de eens zo toonaangevende munt zijn.

Financiële topmannen blijven eigen aandelen massaal verkopen

Jim Sinclair begint gelijk te krijgen; Hoogste weeksluiting Goud ooit – Dollar zinkt steeds verder weg

 

Nog gauw even flink cashen vóór de komende supercrash?

Enkele maanden geleden meldden we dat financiële topmannen, directeurs en insiders massaal hun eigen aandelen begonnen te verkopen – en dat terwijl de media zo hoopvol reageerden op de weer stijgende beurzen. Deze trend is iedere maand steeds sterker geworden, en inmiddels lijkt het er verdacht veel op dat de leden van de financiële elite bijna paniekerig hun eigen aandelen aan het dumpen zijn. Kunnen zij het misschien gigantisch mis hebben? De media berichten immers dat de ‘recessie (bijna) ten einde’ is omdat de beurzen al enige maanden weer opveren? Of weten ze misschien méér, en hebben ze misschien wel ‘voor’kennis van de ook op deze site al vaak aangekondigde naderende supercrash?

De aandelenmarkten beleven een historisch herstel sinds het dieptepunt afgelopen maart. De S&P 500 index steeg met 55%, de officiële -maar gemanipuleerde- werkloosheidscijfers zijn minder slecht dan voorzien en de kredietmarkten lijken te zijn gestabiliseerd.

Tegen de achtergrond van deze schijnbare opleving is er echter minstens één zaak zeer opvallend: de topmannen van de banken en financiële instellingen zijn al enige maanden massaal hun eigen aandelen van de hand aan het doen. Vooral sinds augustus heeft deze trend een waanzinnig tempo aangenomen. Waarom doen de financiële insiders iets dergelijks, terwijl de beurzen nu juist omhóóg gaan en hun aandelen dus méér waard worden? Dat slaat feitelijk helemaal nergens op… tenzij ze iets weten wat het grote publiek (nog) niet weet.

Hoewel een dergelijke verkoopgolf van insiders niet persé een nieuwe crash voorspelt, suggereert het in ieder geval dat degenen die het beste op de hoogte zijn met de economische en financiële situatie, van mening zijn dat de beurzen op dit moment (veel) te hoog zijn. ‘Het is niet zo heel erg gecompliceerd,’ verklaarde Charles Biderman, hoofd van de markt-research firma Trim Tabs. ‘Insiders zijn beter op de hoogte dan u en ik. Als de prijzen te hoog zijn, dan verkopen ze hun aandelen.’ Zo’n twee jaar geleden verkochten de insiders ook al razendsnel hun eigen aandelen, pal vóór het uitbreken van de subprime-hypothekencrisis.

Volgens Biderman hebben de financiële insiders voor iedere $ 1 dollar aangekochte aandelen er voor maar liefst $ 31 verkocht. Natuurlijk is hij niet de enige die dit is opgevallen. Ben Silverman, hoofd research bij InsiderScore.com, zegt dat de insiders sinds de zomer van 2007 niet zó snel hun aandelen van de hand hebben gedaan als nu. Hij noemt het zelfs een ‘verkooporgie’. Tevens is het volgens hem opmerkelijk dat de insiders op het dieptepunt van de markt, toen de S&P 500 in maart tot 666 punten daalde, juist enorm veel aandelen aankochten. Hierna steeg de S&P weer tot boven de 1000 punten.

‘Dat was fantastisch van ze gedaan,’ aldus Silverman. ‘Ze kochten toen de prijzen laag waren, dus is het logisch om nu goed te bekijken wat ze doen nu de prijzen hoger zijn.’ Topmannen van diverse bedrijven wisten zo de afgelopen maanden vele (tientallen) miljoenen dollars rijker te worden. ‘Het verschil tussen kopers en verkopers is op dit moment enorm,’ zei Silverman. ‘Dat is het mooie van het volgen van de insider handel- deze lui praten met hun bankrekeningen.’

Goud op topniveau; dollar zinkt steeds verder weg

Ondertussen lijkt goudsspecialist Jim Sinclair langzaam maar zeker gelijk te krijgen. Goud beleeft vandaag de hoogste weeksluiting ooit(nu $ 1006.20) en de dollar begint steeds sneller weg te zakken (dollarindex nu 76.68). Volgens Sinclair zal de dollar begin november definitief in elkaar storten, en zal goud een enorme uitbraak omhoog beleven.

‘De slag om $ 1000 goud duurt voort met Saruman en Sauron (Goldman Sachts & JPMorgan),’ schrijft hij op zijn website. ‘Zij proberen de rebellie van de krachten van eerlijk geld tegen hun heerschappijde kop in te drukken. Jammer genoeg voor hen zijn de rebellen erin geslaagd terug te slaan en hun plannen te dwarsbomen.’

‘De winst van goud is zelfs nog indrukwekkender in het licht van de zwakte van ruwe olie en de stijging op de obligatiemarkt. Het lijkt mij dat goud een net zo veilige haven begint te worden als de obligatiemarkt. Dit is een trendbreuk in het patroon waarin goud over het algemeen daalt als obligaties stijgen, en omgekeerd. Als dit zo doorgaat dan betekent dit een enorme ommezwaai van beleggers, die tot nu toe de nogal domme mening hadden dat goud een ‘risicovolle’ investering zou zijn, en dat papieren obligaties veilige vluchthavens voor hun kapitaal waren.’

‘De beperkte, eindige voorraad goud heeft de test van de tijd doorstaan. Vreemd genoeg is het gele metaal lange tijd beschouwd als een ‘gok’, en is de oneindig door blijven groeiende berg schuldverplichtingen (‘debt obligations’) van wat feitelijk een failliet land is, lange tijd beschouwd als een ‘gezonde’ investeringsmogelijkheid! Toekomstige historici zullen zich, als ze terugkijken op deze periode, hier zeer over verbazen.’

Nationale schuld VS gestegen naar $ 545.668 per huishouden

Amerika krijgt schuld steeds moeilijker gefinancierd – Mogelijk 5000 ton goud uit de VS ‘verdwenen’

Volgens Amerikaanse overheidsbronnen is de Federale schuld van het land afgelopen jaar gestegen tot $ 545.668 per huishouden, een stijging van 12% in slechts één jaar tijd. Hier zijn de ongekend gigantische uitgaven van Barack Obama nog niet eens in meegerekend. De VS krijgt haar schuld dan ook in snel toenemende mate steeds moeilijker gefinancierd. Goudsspecialist Jim Sinclair is er dan ook zeker van, dat in het begin van het vierde kwartaal van 2009 de VS te maken gaat krijgen met hyperinflatie, waardoor de dollar binnen 12 tot 18 maanden niets meer waard zal zijn.

De forse toename van de Amerikaanse nationale schuld in 2008 is te wijten aan de explosie van het aantal overheidsleningen, bedoeld om de economische crisis een halt toe te roepen. Daarnaast spelen ook de verouderende bevolking en daardoor steeds hogere kosten voor de gezondheidszorg een rol.

‘We hebben een enorme impliciete hypotheek op ieder huishouden in Amerika – behalve dat er, in tegenstelling tot bij een echte hypotheek, geen huis tegenover staat,’ verklaarde David Walker, voormalige Amerikaanse comptroller general (het hoofd van de staatsboekhouding).

De Amerikaanse Federale overheid hoopte de totale nationale schuld (inclusief gezondheids- en pensioenverplichtingen e.d.) vorig jaar met $ 6,8 biljoen op tot een record van $ 63,8 biljoen, aldus USA Today. ‘Steeds meer mensen maken zich zorgen over onze fiscale toekomst,’ merkte Democratische Afgevaardigde Jim Cooper hier over op.

Staatsschuld steeds moeilijker te financieren

Dat dit op z’n zachtst gezegd een understatement is blijkt bijvoorbeeld uit het feit, dat de Amerikaanse staatsobligatiemarkt -waarmee al die schuld wordt gefinancierd- razendsnel in steeds grotere problemen terecht komt. Afgelopen week zakte de obligatiemarktflink in, waardoor de yields stegen (yield -even kort en simpel-: de vaste opbrengst over een staatsobligatie. Dit kan berekend worden over een beperkte of de totale looptijd. Als de obligaties goedkoper worden -bijvoorbeeld omdat ze minder in trek zijn-, stijgen de yields. Een yield van 10% op een obligatie van $ 1000 is $ 100. Daalt de obligatie naar $ 800, dan stijgt de yield naar 12,5% (omdat $100 12,5% van $1000 is)).

Steeds meer beleggers in de VS zien nu in, dat het opkopen van de Federal Reserve van de eigen Amerikaanse staatsobligaties (quantitative easing genoemd) het risico op (hyper-)inflatie steeds groter doet worden, waardoor de dollar almaar zwakker wordt.

De meeste economen zijn er inmiddels van overtuigd, dat de Amerikaanse economie zich in een depressie bevindt. Statistisch gaan de meeste depressies gepaard met deflatie en daarom met dalende rentetarieven. De trend op de obligatiemarkt laat echter zien, dat de huidige depressie niet deflatoir is. Integendeel, de inflatiedruk loopt langzaam maar zeker op, en rentetarieven beginnen te stijgen.

Beleggers in obligaties zien namelijk in de verte het opdoemende gevaar van de biljoenen dollars die de Federal Reserve de komende paar jaar door middel van staatsobligaties moet zien op te halen. De gevolgen van deze enorme uitgifte zullen zowel een zwakkere dollar als stijgende rentetarieven zijn.

Daarom is de recente daling van de dollarindex naar ca. 0.79 slechts het begin van de val van de dollar. Steeds meer gevestigde beleggingsexperts adviseren hun klanten om hun geld (deels) uit de dollar te halen, en te investeren in een brede portfolio van bijvoorbeeld goud, zilver, olie, en aandelen in landen waar men toenemende bedrijfswinsten verwacht (bijvoorbeeld China, India, Brazilië).

Hoewel landen zoals China, India en Japan hebben gezegd, dat ze -uit puur eigenbelang- Amerikaanse staatsobligaties blijven kopen, lijken dit slechts woorden om te voorkomen dat hun bestaande dollarreserves te snel in waarde zullen verminderen. Deze landen hebben namelijk evenmin voldoende geld om de enorme tekorten van de VS in de komende jaren te kunnen (blijven) financieren.

De Amerikaanse nationale schuld zónder sociale verplichtingen is een stuk lager dan de eerder genoemde $ 63 biljoen, maar bedraagt nog altijd $ 11 biljoen, ongeveer $ 100.000 voor ieder huishouden en $ 36.000 voor iedere Amerikaan. De huidige rente die hierover betaald wordt bedraagt ongeveer 4%, maar dit gaat ongetwijfeld stijgen als gevolg van het record-begrotingstekort onder Obama en het quantative easing beleid. Spoedig zal de rente dan ook gaan stijgen naar bijvoorbeeld 8%, waardoor de kosten om de Amerikaanse tekorten en schulden te financieren, zullen escaleren. De door de overheid gehanteerde budgetverwachtingen zijn -waarschijnlijk onder politieke druk- daarom veel te optimistisch ($1,8 biljoen tekort over 2009, dalend naar $ 1 biljoen in 2010 en $ 500 miljard in 2011 en verder).

Jammer genoeg heeft de VS feitelijk geen andere keus meer. Het moet geld blijven bijdrukken, waardoor de dollar gestaag in waarde zal blijven verminderen. Jim Sinclair roept en schrijft al heel lang, dat dit onvermijdelijk zal leiden tot hyperinflatie en een verdere sterke stijging van de goudprijs.

China en andere landen bereiden zich voor

China is al enige maanden druk bezig met zich langzaam los te maken uit de ‘dollarval’ waar het land in terecht is gekomen. Het sluit met steeds meer landen kontrakten af in de eigen munteenheid (yuan (/renminbi)). Daarnaast is het land bezig met het opkopen van enorme hoeveelheden metalen en grondstoffen, zoals goud, ijzererts, kolen, olie, nikkel, zink, etc..

Vooral China’s honger naar goud is opmerkelijk. China koopt meer goud dan het zelf produceert, en neemt gretig het goud van het slecht geleide IMF en de Centrale Banken van landen zoals Groot Brittannië over. Dat land verkocht -onder Brown- een aantal jaar geleden een groot deel van haar goudreserves op het moment, dat de goudmarkt op de bodem was beland. Een ongelooflijk domme (maar bewuste) zet, die Groot Brittannië enorm zal gaan opbreken.

Goud wordt namelijk zo goed als zeker (mede) de basis van een nieuw wereldwijd monetair systeem, dat gebaseerd zal zijn op een nieuwe wereld-reservemunteenheid, die de dollar zal gaan vervangen. Deze nieuwe munteenheid zal bestaan uit een mix van bestaande munteenheden. China zal in dit nieuwe systeem de nieuwe financiële supermacht worden, omdat dit land een zeer grote hoeveelheid goud zal hebben aangelegd. Zodra dit nieuwe systeem wordt ingevoerd, zal een oude ‘gouden’ regel opnieuw gaan gelden: ‘Wie het goud bezit, bepaalt de regels’.

Goud verdwenen uit de VS?

In dat licht kwam er nog meer slecht nieuws voor de VS boven tafel. Diverse goudhandelaren merkten de afgelopen jaren tot hun verbazing op, dat een grote hoeveelheid goud dat op de markten in Londen en Zürich terecht kwam, vrijwel zeker afkomstig was uit de kluizen van de Amerikaanse Federal Reserve.

Het kan ook goud geweest zijn, dat door buitenlandse Centrale Banken in de VS werd opgeslagen. Als deze banken hun goud terughalen, betekent dat, dat zij hun vertrouwen in de financiële positie van de VS aan het verliezen zijn. Heeft de Amerikaanse regering dit goud -naar schatting 175 miljoen ounce (zo’n 5 miljoen kilo)- zelf geexporteerd, terwijl het ondertussen op papier laat lijken alsof de goudvoorraad van het land onveranderd is gebleven, dan staat niet alleen het vertrouwen in de dollar op het spel, maar in de hele Amerikaanse regering zélf.

Nationalisatie Amerikaanse banken mogelijk enige uitweg

‘Jim Cramer in ‘Wall Street Confidential’: Nationalisatie zal VS verpletteren’

Jim Cramer: ‘Nationalisatie zal het kapitalisme en het hele financiële systeem wegvagen, en mogelijk een revolutie ontketenen.’

‘Nationalisatie is onderdeel geworden van het publieke debat, en dat is de eerste stap,’ zegt Paul Miller, Amerikaans financieel analist. Ondanks het feit dat de regering Obama eerdere uitspraken dat de banken mogelijk genationaliseerd worden, heeft tegensproken, beweegt de regering zich volgens Miller ‘sneller dan de mensen denken’ richting het verkrijgen van totale overheidscontrole over het financiële systeem. De gevolgen hiervan zullen huiveringwekkend zijn.

‘Het is de enige uitweg,’ vervolgt Miller. ‘De verliezen zullen alleen maar verder oplopen. De gaten in de banken zijn gewoonweg te groot.’ Daarom zou de Amerikaanse overheid nu serieus overwegen om haar preferente aandelen in de banken om te zetten in gewone aandelen, om zo de kapitaalpositie van de banken te ondersteunen. Gevolg van deze stap zal zijn, dat de overheid een meerderheidsbelang in de grote banken zal krijgen, en de banken dus feitelijk genationaliseerd worden.

Minister van financiën Timothy Geithner zal naar verwachting deze week een nieuwe ‘stress-test’ aankondigen voor de grootste banken in de VS. Deze test moet gaan bepalen welke firma’s extra kapitaal achter de hand moeten houden om het zware economische klimaat te kunnen overleven. Degenen die dreigen om te vallen, zullen aanvullende overheidssteun ontvangen.

Nationalisatie is bij veel aandeelhouders een spookwoord, omdat ze vrezen dat door nationalisatie hun aandelenkapitaal in één klap weggevaagd wordt. De Bank of America zakte sinds begin januari al 73% en rivaal Citigroup 71%, als gevolg van de angst dat Barack Obama zou besluiten tot het nationaliseren van de banken.

In 2009 zijn er al 14 banken overgenomen door de staat, nadat er vorig jaar 25 banken failliet gingen. Nog eens 1000 banken zouden binnen nu en vijf jaar kunnen omvallen. Mocht de overheid besluiten tot nationalisatie, dan zal dit volgens Miller ‘heel snel’ gaan gebeuren. ‘Ik denk niet dat ze al zover zijn, maar dat dacht destijds ook niemand toen Fannie & Freddie plotseling werden overgenomen.’

‘Nationalisatie banken zal VS verpletteren’

Collega financieel analist Jennifer Thompson verwacht niet dat de regering daadwerkelijk overgaat tot nationalisatie, omdat dit ‘op den duur meer kwaad dan goed zal doen’. Analist Jim Cramer stelde in het TV-programma ‘Wall Street Confidential’ zelfs dat een nationalisatie van de banken Amerika zal verpletteren.

‘Niemand zal nog aandelen in de grote Amerikaanse banken willen hebben, als deze genationaliseerd worden,’ betoogde hij. ‘Het betekent namelijk het einde van het kapitalisme.’

‘Het gaat eigenlijk niet meer over aandelen, maar over de hele maatschappij. Als de banken genationaliseerd worden, dan ontstaat er totale chaos…   De hele kapitaalstructuur gaat eraan. Als de overheid haar preferente aandelen omzet in gewone aandelen, dan wordt feitelijk de hele financiële industrie weggevaagd. Dan worden bijvoorbeeld de (levens-)verzekeringen van de burgers niet meer uitgekeerd, etcetera. Het zal dan heel moeilijk worden de maatschappij zoals die nu is, in stand te houden.’

‘Je zag in de jaren ’30 wat er met de maatschappij gebeurde. Frankrijk stabiliseerde zich niet meer, in Duitsland en Italië onstond het (nazi-)fascisme en in Rusland een ernstige vorm van het communisme. Dat waren allemaal reacties op dezelfde zaken waar wij ons nu mee geconfronteerd zien.’

‘We moeten onder ogen gezien dat we het hier hebben over een échte revolutie, iets dat we beslist niet willen… Ik denk dat de gemiddelde Amerikaan die een levensverzekering of lijfrentepolis heeft, en te horen krijgt dat deze niet zal worden uitgekeerd, zeer heftig zal reageren.’

‘Mensen denken dat het de magische oplossing is, het nationaliseren van de banken. Maar het gaat de overheid 7 a 8 biljoen dollar kosten, geld dat we niet hebben. Het hele financiële systeem zal erdoor in elkaar storten, met als gevolg: massale werkeloosheid, alle creditcards opgeheven omdat er geen krediet meer zal zijn, weg levensverzekeringen, weg lijfrentepolissen. De maatschappij zal diep wegzinken en mogelijk ontaarden in een opstand en sociale onrust.’

Goudspecialist Jim Sinclair: ‘Het is zover’

Zes tips voor Amerikanen om de komende instorting door te komen

‘Ik heb jullie eerder een paar emails gestuurd die ik beschouw als de meest belangrijke die ik, sinds het begin van mijn carrière in 1958, ooit heb verstuurd,’ begint de bekende goudspecialist Jim Sinclair op zijn website. ‘Vanuit deze achtergrond van ervaring, begrip en ‘feeling’ deel ik jullie mee dat de situatie vanaf 13 februari 2009 totaal oncontroleerbaar is geworden. Er is niets dat het begin van de laatste fase van de neerwaartse spriaal nog kan stoppen.

Ik raad u dringend aan uzelf te beschermen. Wees voorbereid op onderbrekingen in de aanvoer van dagelijkse benodigdheden, zaken die horen bij het ontstaan van hyperinflatie.

1. U zou zich inmiddels hebben moeten losgemaakt van uw financiële vertegenwoordigers. Als dat niet zo is, dan stevent u af op zeer onplezierige tijden en veel spanning.

2. Zorg dat u een voorraad voedsel en voorgeschreven medicijnen in huis hebt voor tenminste drie maanden.

3. Hoewel het kopen van vastgoed nu beslist niet aantrekkelijk is, zorg dat u een tweede huisje buiten de grote steden heeft om naar uit te kunnen wijken.

4. Koop echt goud.

5. Bedenk dat (het kopen en bezitten van) aandelen van vertrouwde, goede niet-Amerikaanse bedrijven van en in een ander land dan de VS, die verhandeld worden op verschillende beurzen, een legale manier is om je geld het land uit te krijgen.

6. Wat valuta betreft is alles wat u kunt doen een zo breed mogelijke spread (verspreiding) houden, beheerd door een bevoegde instantie, waar deze zich ook mag bevinden.

Simpel gezegd: vanaf vrijdag 13 februari 2009 is bevestigd dat de situatie ‘oncontroleerbaar’ is geworden, nu deze zorgvuldig op touw gezette neerwaartse spiraal in de laatste fase terecht komt.

Het motief was: winst. Alleen had men niet gerekend op de huidige mate van desintegratie, die volgde op het najagen van die winst. Het sleutelmoment was het faillissement van Lehman Brothers. Toen brak de hel los. Deze hel kan niet meer worden tegengehouden, op geen enkele manier.

Het enige wat ik van u vraag, is uzelf te beschermen.

Jim Sinclair

Jim Rogers: ‘Het is over en uit voor Groot Brittannië’

Londen dreigt volgens sommige analysten het ‘IJsland aan de Thames’ te worden

Groeiende angst dat de Britse regering nog eens vele tientallen miljarden zal gaan uitgeven om banken te redden en de economie nog dieper in een recessie zal belanden, heeft het Britse pond tot het laagste niveau ooit doen zakken ten opzichte van de Japanse yen. ‘Het is over en uit voor Groot Britannië,’ concludeerde Jim Rogers, de bekende topman van Rogers Holdings in Singapore. Hij adviseert iedereen de Britse munteenheid zo snel mogelijk van de hand te doen.

De Britse premier Gordon Brown gaf toestemming om nog eens $ 142 miljard uit te geven om de banken te ondersteunen. ‘Ik adviseer iedereen dringend om elke Britse sterling die u heeft, te verkopen,’ reageerde Rogers. ‘Het is voorbij. Ik vind het vreselijk om het te moeten zeggen, maar ik zou geen cent meer investeren in het Verenigd Koninkrijk.’  Rogers voorspelde al enige malen correct diverse economische ontwikkelingen en voorziet voor Amerika een aanstaande ‘super crash’, waar in het slechtste geval geen herstel meer van mogelijk is.

Inmiddels is het Britse pond ook ten opzichte van de dollar ($1,41) en de euro (0,92 pence / euro) steeds verder in waarde gedaald. Rogers verwacht dat de eens zo sterke munteenheid verder weg zal glijden tot onder het laagterecord uit 1985. Toen kostte 1 pond slechts $ 1,05.

De economische recessie heeft zwaar toegeslagen in Groot Britannië. Analysten vragen zich al enkele maanden bezorgd af of de miljardenuitgaves die de Britse overheid doet om de banken te redden, niet averechts zullen werken. De schuldenlast van het Verenigd Koninkrijk loopt namelijk zó snel op, dat het land er mogelijk onder zal bezwijken. Londen dreigt volgens sommigen dan ook het ‘IJsland aan de Thames’ te worden.

‘Rusland blaast COMEX-goudmarkt en dollar in december op’

In het artikel ‘COMEX Goudmartk staat op instorten’ (27 oktober) werd uit de doeken gedaan dat de wereldwijde papieren goudmarkt COMEX, dat de prijs van goud kunstmatig laag houdt, op de rand van omvallen staat. Max Keiser (Alex Jones schow, zie filmpje van 2 min. 30) is er nu van overtuigd dat deze instorting in december zal plaatsvinden, waarmee ook de Amerikaanse dollar het zal begeven. En de boosdoener die de trekker zal overhalen is volgens hem Rusland.

Keiser zegt dat Premium goud nu alleen nog maar te krijgen is voor prijzen die 50, 60 of zelfs 100% boven de officiële COMEX-goudwaarde liggen. ‘Wat ik overal hoor is dat de COMEX goudmarkt in New York in december gaat klappen. De vraag naar goud en zilver zal véél groter zijn dan wat geleverd kan worden.’

‘Een aantal zeer grote internationale spelers zullen in december de COMEX martk bestormen. Ik hoor dit van heel veel mensen van over de hele wereld. Er is (papier)-zilver en (ongemunt) goud verkocht wat men simpelweg niet heeft,’ aldus Keiser. Als gevolg hiervan zal de goudprijs volgens hem in één dag tijd verdubbelen.

De grootste speler die de trekker zal overhalen tot het instorten van de COMEX goudmarkt zal volgens Keiser Rusland zijn. ‘Rusland is helemaal niet blij met de door de Bush regering gemanipuleerde lage olieprijs van dit moment. Daar ondervinden ze veel schade van. Daarom zullen ze zeggen: O.K., naar de hel met jullie, wij blazen de COMEX markt op. Wij weten dat er veel meer goud en zilver verkocht is dan ze ooit kunnen leveren, en daarom leggen wij de markt plat.’

Keiser zegt dat dit een aardverschuiving teweeg zal brengen, met als gevolg het instorten van de Amerikaanse dollar. ‘De dollar is absoluut toast.’

‘Wall Street, de COMEX markt – alles is daar totaal tot op het bot corrupt.’ Keiser wijst in dit verband op het feit dat volgens hem 2 weken vóór de aanslagen op 11 september 2001, handelaren massaal put-opties kochten op de luchtvaartmaatschappijen die betrokken zouden blijken te zijn in de dramatische gebeurtenissen van die dag.

Waarom de prijs van goud daalt

COMEX Goudmarkt staat op instorten
‘VS minder dan een maand verwijderd van val van dollar’

Een nieuwe, acute bedreiging voor de toch al zwaar onder druk staande wereldeconomie komt angstwekkend snel dichterbij: De COMEX (papieren) goudmarkt staat op instorten.

Waarom is de prijs van goud gedaald terwijl iedereen met zijn gezonde verstand kon verwachten dat deze zou gaan stijgen? Het antwoord is simpel: Ten eerste is COMEX-goud is géén goud, en ten tweede omdat COMEX goud op een misleidende wijze ‘de’ prijsbepaler van écht goud pretendeert te zijn.

Goud is goud, papier is papier. COMEX ‘goud’ is niets anders dan papier dat zich voordoet als goud en doet alsof het al het echte goud in de wereld reprensenteert. Maar nu wordt de COMEX goudmarkt eindelijk ontmaskerd.

COMEX goud is dus niet het echte, reëele goud. COMEX goud is een vorm van schuld. Partij A belooft aan partij B op een bepaald moment in de toekomst een hoeveelheid goud (geld) te leveren. Zoals bij alle vormen van schuld is zo’n COMEX future contract net zo goed als de tegenpartij achter dit kontrakt. Op dit moment hebben -dankzij de lage marge vereisten- verkopers van deze goud futures voor slechts 10% van de uitgegeven kontrakten goud in de COMEX-goudopslagplaatsen liggen.

De grootste verkopers van deze goud futures zijn de inmiddels niet kredietwaardige financiële instellingen. Daarom is het duidelijk dat COMEX goud enorme tegenpartij-risico’s heeft. Als slechts een kwart van de uitgegeven contracten fysiek wordt opgeeist (m.a.w. omgezet moet worden in echt goud), dan is er een tekort, kan niet aan de leveringsverplichtingen worden voldaan en volgt een bankroet.

Omdat een financiële instorting feitelijk het risico creëert van een totale wanprestatie (insolvente banken kunnen niet met het geeiste goud en geld komen), is COMEX goud absoluut geen veilige haven. En daarom dalen de COMEX goudprijzen, terwijl het échte goud van de markt verdwijnt.

Vanwege de schaarsheid wordt het echte goud tegen enorme bedragen verkocht, tot wel 50% hoger dan de officiële COMEX goudprijs. De enorme extra premie die men bereid is te betalen voor echt goud betekent dat een groot aantal goudkontrakthouders waarschijnlijk in december hun kontrakt willen inwisselen voor echt goud.

Dit betekent dat de marktperceptie van goud op slag enorm zal veranderen. Er zal een run op fysiek goud ontstaan, waar echter een enorm tekort aan is. Hierdoor zal de goudprijs binnen enkele dagen tijd 2 tot 3 x zo hoog worden. Ongetwijfeld heeft dit nieuwe faillissementen tot gevolg.

Sommigen zijn van mening dat nu ook de goudmarkt zich ontrafelt, de VS minder dan een maand verwijderd is van een instorting van de dollar. De FED en het Amerikaanse ministerie van Financiën smijten met geld en garanties zodra er zich weer een nieuw financieel probleem voordoet, zonder rekening te houden met de konsekwenties. Er is geen politieke wil om een instorting van de dollar te voorkomen, omdat men weigert te geloven dat zoiets kan gebeuren. De krachten achter de financiële instorting zijn echter te sterk geworden om de val van de dollar nog te kunnen voorkomen.

Centrale Banken pompen $ 247 miljard in financiële markt

Jim Rogers: Het wordt nog erger – Meer faillissementen op komst

Beurs Shanghai, gisteren: investeerder kan zijn ogen niet geloven

De Centrale Banken van Europa, Groot-Brittannië, Japan, Canada en Zwitserland injecteren gezamelijk 247 miljard dollar in de geldmarkten in een poging om de ontstane panieksituatie te kalmeren en de wereldeconomie weer op gang te helpen.

Als gevolg van de maatregel stonden de beurzen vanochtend na opening een klein beetje hoger. De afgelopen dagen werden er weredlwijd echter gigantische verliezen geleden. Zo moest de handel op de beurs in Rusland voor de tweede achtereenvolgende dag stilgelegd worden om een onhoudbare koersval te voorkomen.

De huidige crisis ontstond na het bankroet van Lehman Brothers en de overname van Merril Lynch door de Bank of America. Als klap op de vuurpijl moest de Amerikaanse regering de gigantische verzekeringscorporatie AIG te hulp komenmet $ 85 miljard. Een instorten van AIG zou desastreus zijn geweest voor de wereldeconomie.

De zowel bekende als beruchte financiële magnaat Jim Rogers verklaarde tegenover CNN: ‘Het wordt nog erger. Er komen nog meer faillissementen. Er komt een flinke opschoning van het financiële systeem.’

‘Het is een kompleet instorten van het vertrouwen,’ zei Francis Lun, general manager van Fulbright Securities Ltd in Hong Kong. ‘De financiële crisis in de VS raakt iedereen. Iedereen zoekt dekking. Als de grootste verzekeringsmaatschappij ter wereld om kan vallen, dan is niemand meer veilig.’

Jim Rogers over de komende financiële ‘Super-Crash’

‘Gigantische staatsschuld VS verdubbelde zich in enkele weken’

De beurzen reageerden vandaag positief op het bericht dat de Amerikaanse overheid de grootste hypotheekverstrekker Fannie Mae & Freddie Mac heeft overgenomen en zo van de ondergang heeft gered. Sommige analysten zeggen dat het keerpunt in de kredietcrisis is bereikt, maar volgens beursgoeroe Jim Rogers (foto) is het uitkopen met belastinggeld van Fannie & Freddie een drama van ongekende proporties en zullen de gevolgen verschrikkelijk en langdurig zijn.

Jim Rogers zegt dat het grote publiek en ook veel investeerders misleid worden doordat het nieuws van de redding van Fannie & Freddie als positief wordt gebracht en geinterpreteerd. Zo zou niet vermeld worden dat de gigantische staatsschuld van de VS, waarvan ongeveer $ 5 biljoen ten laste komt van het publiek, door de uitkoop-akties van de FED in slechts enkele weken tijd meer dan verdubbeld is.

‘Een komende ‘Super-Crash’ is zó waarschijnlijk en zal zó ernstig zijn, dat de meeste Amerikanen die nu leven, een herstel ervan niet meer zullen meemaken. ALS er al een herstel komt,’ aldus Rogers.

Rogers verwacht tevens dat de rente fors zal gaan stijgen, en dat de FED daar niets meer aan zal kunnen doen. Ook vind hij dat FED-topman Bernanke zijn ontslag zou moeten indienen voor zijn ‘oplossing’ van de kredietcrisis, het uitkopen van in problemen geraakte financiële instellingen met overheidsgeld.

‘De gemiddelde Amerikaan heeft geen benul hoe erg deze financiële crisis nog gaat worden. De volgende schokken worden krachtiger en krachtiger. Dat komt omdat we al die instellingen blijven ondersteunen en uitkopen.’

Jim Rogers is een algemeen erkende beursgoeroe, die tijdens zijn aktieve investeringsperiode in de jaren ’70 met zijn Quantum-Hedgefund een winst wist te realiseren van 4200 per cent. De S&P Index klomt in die tijd met gemiddeld slechts 50 per cent. Tevens voorspelde hij correct de sterke economische opkomst van China en de forse prijsstijgingen op het gebied van energie, grondstoffen en landbouw.

Op de vraag of hij wist wat het signaal zal zijn dat het definitief ‘over’ is, de VS bankroet is en financieel instort, antwoordde Rogers cynisch: ‘Wanneer alle leden van de Amerikaanse regering voldoende geld op hun Zwitserse bankrekeningen hebben staan.’