Financiële topmannen blijven eigen aandelen massaal verkopen

Jim Sinclair begint gelijk te krijgen; Hoogste weeksluiting Goud ooit – Dollar zinkt steeds verder weg

 

Nog gauw even flink cashen vóór de komende supercrash?

Enkele maanden geleden meldden we dat financiële topmannen, directeurs en insiders massaal hun eigen aandelen begonnen te verkopen – en dat terwijl de media zo hoopvol reageerden op de weer stijgende beurzen. Deze trend is iedere maand steeds sterker geworden, en inmiddels lijkt het er verdacht veel op dat de leden van de financiële elite bijna paniekerig hun eigen aandelen aan het dumpen zijn. Kunnen zij het misschien gigantisch mis hebben? De media berichten immers dat de ‘recessie (bijna) ten einde’ is omdat de beurzen al enige maanden weer opveren? Of weten ze misschien méér, en hebben ze misschien wel ‘voor’kennis van de ook op deze site al vaak aangekondigde naderende supercrash?

De aandelenmarkten beleven een historisch herstel sinds het dieptepunt afgelopen maart. De S&P 500 index steeg met 55%, de officiële -maar gemanipuleerde- werkloosheidscijfers zijn minder slecht dan voorzien en de kredietmarkten lijken te zijn gestabiliseerd.

Tegen de achtergrond van deze schijnbare opleving is er echter minstens één zaak zeer opvallend: de topmannen van de banken en financiële instellingen zijn al enige maanden massaal hun eigen aandelen van de hand aan het doen. Vooral sinds augustus heeft deze trend een waanzinnig tempo aangenomen. Waarom doen de financiële insiders iets dergelijks, terwijl de beurzen nu juist omhóóg gaan en hun aandelen dus méér waard worden? Dat slaat feitelijk helemaal nergens op… tenzij ze iets weten wat het grote publiek (nog) niet weet.

Hoewel een dergelijke verkoopgolf van insiders niet persé een nieuwe crash voorspelt, suggereert het in ieder geval dat degenen die het beste op de hoogte zijn met de economische en financiële situatie, van mening zijn dat de beurzen op dit moment (veel) te hoog zijn. ‘Het is niet zo heel erg gecompliceerd,’ verklaarde Charles Biderman, hoofd van de markt-research firma Trim Tabs. ‘Insiders zijn beter op de hoogte dan u en ik. Als de prijzen te hoog zijn, dan verkopen ze hun aandelen.’ Zo’n twee jaar geleden verkochten de insiders ook al razendsnel hun eigen aandelen, pal vóór het uitbreken van de subprime-hypothekencrisis.

Volgens Biderman hebben de financiële insiders voor iedere $ 1 dollar aangekochte aandelen er voor maar liefst $ 31 verkocht. Natuurlijk is hij niet de enige die dit is opgevallen. Ben Silverman, hoofd research bij InsiderScore.com, zegt dat de insiders sinds de zomer van 2007 niet zó snel hun aandelen van de hand hebben gedaan als nu. Hij noemt het zelfs een ‘verkooporgie’. Tevens is het volgens hem opmerkelijk dat de insiders op het dieptepunt van de markt, toen de S&P 500 in maart tot 666 punten daalde, juist enorm veel aandelen aankochten. Hierna steeg de S&P weer tot boven de 1000 punten.

‘Dat was fantastisch van ze gedaan,’ aldus Silverman. ‘Ze kochten toen de prijzen laag waren, dus is het logisch om nu goed te bekijken wat ze doen nu de prijzen hoger zijn.’ Topmannen van diverse bedrijven wisten zo de afgelopen maanden vele (tientallen) miljoenen dollars rijker te worden. ‘Het verschil tussen kopers en verkopers is op dit moment enorm,’ zei Silverman. ‘Dat is het mooie van het volgen van de insider handel- deze lui praten met hun bankrekeningen.’

Goud op topniveau; dollar zinkt steeds verder weg

Ondertussen lijkt goudsspecialist Jim Sinclair langzaam maar zeker gelijk te krijgen. Goud beleeft vandaag de hoogste weeksluiting ooit(nu $ 1006.20) en de dollar begint steeds sneller weg te zakken (dollarindex nu 76.68). Volgens Sinclair zal de dollar begin november definitief in elkaar storten, en zal goud een enorme uitbraak omhoog beleven.

‘De slag om $ 1000 goud duurt voort met Saruman en Sauron (Goldman Sachts & JPMorgan),’ schrijft hij op zijn website. ‘Zij proberen de rebellie van de krachten van eerlijk geld tegen hun heerschappijde kop in te drukken. Jammer genoeg voor hen zijn de rebellen erin geslaagd terug te slaan en hun plannen te dwarsbomen.’

‘De winst van goud is zelfs nog indrukwekkender in het licht van de zwakte van ruwe olie en de stijging op de obligatiemarkt. Het lijkt mij dat goud een net zo veilige haven begint te worden als de obligatiemarkt. Dit is een trendbreuk in het patroon waarin goud over het algemeen daalt als obligaties stijgen, en omgekeerd. Als dit zo doorgaat dan betekent dit een enorme ommezwaai van beleggers, die tot nu toe de nogal domme mening hadden dat goud een ‘risicovolle’ investering zou zijn, en dat papieren obligaties veilige vluchthavens voor hun kapitaal waren.’

‘De beperkte, eindige voorraad goud heeft de test van de tijd doorstaan. Vreemd genoeg is het gele metaal lange tijd beschouwd als een ‘gok’, en is de oneindig door blijven groeiende berg schuldverplichtingen (‘debt obligations’) van wat feitelijk een failliet land is, lange tijd beschouwd als een ‘gezonde’ investeringsmogelijkheid! Toekomstige historici zullen zich, als ze terugkijken op deze periode, hier zeer over verbazen.’

Nationale schuld VS gestegen naar $ 545.668 per huishouden

Amerika krijgt schuld steeds moeilijker gefinancierd – Mogelijk 5000 ton goud uit de VS ‘verdwenen’

Volgens Amerikaanse overheidsbronnen is de Federale schuld van het land afgelopen jaar gestegen tot $ 545.668 per huishouden, een stijging van 12% in slechts één jaar tijd. Hier zijn de ongekend gigantische uitgaven van Barack Obama nog niet eens in meegerekend. De VS krijgt haar schuld dan ook in snel toenemende mate steeds moeilijker gefinancierd. Goudsspecialist Jim Sinclair is er dan ook zeker van, dat in het begin van het vierde kwartaal van 2009 de VS te maken gaat krijgen met hyperinflatie, waardoor de dollar binnen 12 tot 18 maanden niets meer waard zal zijn.

De forse toename van de Amerikaanse nationale schuld in 2008 is te wijten aan de explosie van het aantal overheidsleningen, bedoeld om de economische crisis een halt toe te roepen. Daarnaast spelen ook de verouderende bevolking en daardoor steeds hogere kosten voor de gezondheidszorg een rol.

‘We hebben een enorme impliciete hypotheek op ieder huishouden in Amerika – behalve dat er, in tegenstelling tot bij een echte hypotheek, geen huis tegenover staat,’ verklaarde David Walker, voormalige Amerikaanse comptroller general (het hoofd van de staatsboekhouding).

De Amerikaanse Federale overheid hoopte de totale nationale schuld (inclusief gezondheids- en pensioenverplichtingen e.d.) vorig jaar met $ 6,8 biljoen op tot een record van $ 63,8 biljoen, aldus USA Today. ‘Steeds meer mensen maken zich zorgen over onze fiscale toekomst,’ merkte Democratische Afgevaardigde Jim Cooper hier over op.

Staatsschuld steeds moeilijker te financieren

Dat dit op z’n zachtst gezegd een understatement is blijkt bijvoorbeeld uit het feit, dat de Amerikaanse staatsobligatiemarkt -waarmee al die schuld wordt gefinancierd- razendsnel in steeds grotere problemen terecht komt. Afgelopen week zakte de obligatiemarktflink in, waardoor de yields stegen (yield -even kort en simpel-: de vaste opbrengst over een staatsobligatie. Dit kan berekend worden over een beperkte of de totale looptijd. Als de obligaties goedkoper worden -bijvoorbeeld omdat ze minder in trek zijn-, stijgen de yields. Een yield van 10% op een obligatie van $ 1000 is $ 100. Daalt de obligatie naar $ 800, dan stijgt de yield naar 12,5% (omdat $100 12,5% van $1000 is)).

Steeds meer beleggers in de VS zien nu in, dat het opkopen van de Federal Reserve van de eigen Amerikaanse staatsobligaties (quantitative easing genoemd) het risico op (hyper-)inflatie steeds groter doet worden, waardoor de dollar almaar zwakker wordt.

De meeste economen zijn er inmiddels van overtuigd, dat de Amerikaanse economie zich in een depressie bevindt. Statistisch gaan de meeste depressies gepaard met deflatie en daarom met dalende rentetarieven. De trend op de obligatiemarkt laat echter zien, dat de huidige depressie niet deflatoir is. Integendeel, de inflatiedruk loopt langzaam maar zeker op, en rentetarieven beginnen te stijgen.

Beleggers in obligaties zien namelijk in de verte het opdoemende gevaar van de biljoenen dollars die de Federal Reserve de komende paar jaar door middel van staatsobligaties moet zien op te halen. De gevolgen van deze enorme uitgifte zullen zowel een zwakkere dollar als stijgende rentetarieven zijn.

Daarom is de recente daling van de dollarindex naar ca. 0.79 slechts het begin van de val van de dollar. Steeds meer gevestigde beleggingsexperts adviseren hun klanten om hun geld (deels) uit de dollar te halen, en te investeren in een brede portfolio van bijvoorbeeld goud, zilver, olie, en aandelen in landen waar men toenemende bedrijfswinsten verwacht (bijvoorbeeld China, India, Brazilië).

Hoewel landen zoals China, India en Japan hebben gezegd, dat ze -uit puur eigenbelang- Amerikaanse staatsobligaties blijven kopen, lijken dit slechts woorden om te voorkomen dat hun bestaande dollarreserves te snel in waarde zullen verminderen. Deze landen hebben namelijk evenmin voldoende geld om de enorme tekorten van de VS in de komende jaren te kunnen (blijven) financieren.

De Amerikaanse nationale schuld zónder sociale verplichtingen is een stuk lager dan de eerder genoemde $ 63 biljoen, maar bedraagt nog altijd $ 11 biljoen, ongeveer $ 100.000 voor ieder huishouden en $ 36.000 voor iedere Amerikaan. De huidige rente die hierover betaald wordt bedraagt ongeveer 4%, maar dit gaat ongetwijfeld stijgen als gevolg van het record-begrotingstekort onder Obama en het quantative easing beleid. Spoedig zal de rente dan ook gaan stijgen naar bijvoorbeeld 8%, waardoor de kosten om de Amerikaanse tekorten en schulden te financieren, zullen escaleren. De door de overheid gehanteerde budgetverwachtingen zijn -waarschijnlijk onder politieke druk- daarom veel te optimistisch ($1,8 biljoen tekort over 2009, dalend naar $ 1 biljoen in 2010 en $ 500 miljard in 2011 en verder).

Jammer genoeg heeft de VS feitelijk geen andere keus meer. Het moet geld blijven bijdrukken, waardoor de dollar gestaag in waarde zal blijven verminderen. Jim Sinclair roept en schrijft al heel lang, dat dit onvermijdelijk zal leiden tot hyperinflatie en een verdere sterke stijging van de goudprijs.

China en andere landen bereiden zich voor

China is al enige maanden druk bezig met zich langzaam los te maken uit de ‘dollarval’ waar het land in terecht is gekomen. Het sluit met steeds meer landen kontrakten af in de eigen munteenheid (yuan (/renminbi)). Daarnaast is het land bezig met het opkopen van enorme hoeveelheden metalen en grondstoffen, zoals goud, ijzererts, kolen, olie, nikkel, zink, etc..

Vooral China’s honger naar goud is opmerkelijk. China koopt meer goud dan het zelf produceert, en neemt gretig het goud van het slecht geleide IMF en de Centrale Banken van landen zoals Groot Brittannië over. Dat land verkocht -onder Brown- een aantal jaar geleden een groot deel van haar goudreserves op het moment, dat de goudmarkt op de bodem was beland. Een ongelooflijk domme (maar bewuste) zet, die Groot Brittannië enorm zal gaan opbreken.

Goud wordt namelijk zo goed als zeker (mede) de basis van een nieuw wereldwijd monetair systeem, dat gebaseerd zal zijn op een nieuwe wereld-reservemunteenheid, die de dollar zal gaan vervangen. Deze nieuwe munteenheid zal bestaan uit een mix van bestaande munteenheden. China zal in dit nieuwe systeem de nieuwe financiële supermacht worden, omdat dit land een zeer grote hoeveelheid goud zal hebben aangelegd. Zodra dit nieuwe systeem wordt ingevoerd, zal een oude ‘gouden’ regel opnieuw gaan gelden: ‘Wie het goud bezit, bepaalt de regels’.

Goud verdwenen uit de VS?

In dat licht kwam er nog meer slecht nieuws voor de VS boven tafel. Diverse goudhandelaren merkten de afgelopen jaren tot hun verbazing op, dat een grote hoeveelheid goud dat op de markten in Londen en Zürich terecht kwam, vrijwel zeker afkomstig was uit de kluizen van de Amerikaanse Federal Reserve.

Het kan ook goud geweest zijn, dat door buitenlandse Centrale Banken in de VS werd opgeslagen. Als deze banken hun goud terughalen, betekent dat, dat zij hun vertrouwen in de financiële positie van de VS aan het verliezen zijn. Heeft de Amerikaanse regering dit goud -naar schatting 175 miljoen ounce (zo’n 5 miljoen kilo)- zelf geexporteerd, terwijl het ondertussen op papier laat lijken alsof de goudvoorraad van het land onveranderd is gebleven, dan staat niet alleen het vertrouwen in de dollar op het spel, maar in de hele Amerikaanse regering zélf.

Goudspecialist Jim Sinclair: ‘Het is zover’

Zes tips voor Amerikanen om de komende instorting door te komen

‘Ik heb jullie eerder een paar emails gestuurd die ik beschouw als de meest belangrijke die ik, sinds het begin van mijn carrière in 1958, ooit heb verstuurd,’ begint de bekende goudspecialist Jim Sinclair op zijn website. ‘Vanuit deze achtergrond van ervaring, begrip en ‘feeling’ deel ik jullie mee dat de situatie vanaf 13 februari 2009 totaal oncontroleerbaar is geworden. Er is niets dat het begin van de laatste fase van de neerwaartse spriaal nog kan stoppen.

Ik raad u dringend aan uzelf te beschermen. Wees voorbereid op onderbrekingen in de aanvoer van dagelijkse benodigdheden, zaken die horen bij het ontstaan van hyperinflatie.

1. U zou zich inmiddels hebben moeten losgemaakt van uw financiële vertegenwoordigers. Als dat niet zo is, dan stevent u af op zeer onplezierige tijden en veel spanning.

2. Zorg dat u een voorraad voedsel en voorgeschreven medicijnen in huis hebt voor tenminste drie maanden.

3. Hoewel het kopen van vastgoed nu beslist niet aantrekkelijk is, zorg dat u een tweede huisje buiten de grote steden heeft om naar uit te kunnen wijken.

4. Koop echt goud.

5. Bedenk dat (het kopen en bezitten van) aandelen van vertrouwde, goede niet-Amerikaanse bedrijven van en in een ander land dan de VS, die verhandeld worden op verschillende beurzen, een legale manier is om je geld het land uit te krijgen.

6. Wat valuta betreft is alles wat u kunt doen een zo breed mogelijke spread (verspreiding) houden, beheerd door een bevoegde instantie, waar deze zich ook mag bevinden.

Simpel gezegd: vanaf vrijdag 13 februari 2009 is bevestigd dat de situatie ‘oncontroleerbaar’ is geworden, nu deze zorgvuldig op touw gezette neerwaartse spiraal in de laatste fase terecht komt.

Het motief was: winst. Alleen had men niet gerekend op de huidige mate van desintegratie, die volgde op het najagen van die winst. Het sleutelmoment was het faillissement van Lehman Brothers. Toen brak de hel los. Deze hel kan niet meer worden tegengehouden, op geen enkele manier.

Het enige wat ik van u vraag, is uzelf te beschermen.

Jim Sinclair